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商界流传着一句话：“有潮水的地方就有潮人，有钱赚的地方就有潮商。”
在瞬息万变的房地产市场中，潮汕房企以其雄厚的实力和显著的影响力，成为了不可忽视的力量。佳兆业作为其中的佼佼者，充分体现了潮汕房企在行业中的地位和实力。
佳兆业曾濒临破产，又满血复活，甚至还冲到了千亿，如今又再次面临着危机。
近日，备受瞩目的佳兆业集团传来重磅消息：集团创始人郭英成从香港返回内地，这一举动被视为佳兆业债务重组进程中的关键一步。自2014年陷入反腐风波以来，郭英成一度避走香港，而此次他的回归，无疑给佳兆业的未来注入了一剂强心针。业界纷纷关注，郭英成的归来能否助力佳兆业成功实现债务重组，重振旗鼓。
回顾过去，佳兆业曾一度陷入困境，差点破产。2014年，受反腐风暴牵连，郭英成选择前往香港暂避风头，这直接导致公司现金流断裂，成为首家美元债券违约的中国房地产企业。此后，尽管佳兆业在2021年再度遭遇债务违约的挑战，郭英成并未立即返回内地。然而，最近的动态显示，郭英成已悄然回到内地，并忙于处理个人事务。据知情人士透露，郭英成的回归旨在获得监管机构对其公司境外债务重组计划的批准。这一行动不仅展现了他的决心和勇气，更被视为推动佳兆业债务重组的重要一步。对于佳兆业而言，债务重组之路可谓充满艰辛。近年来，公司身陷多重困境，包括巨额债务、经营亏损以及法律诉讼等。据企业信用数据显示，佳兆业集团目前存在146条被执行人信息，被执行总金额高达311.5亿元。仅在今年5月和6月，公司就新增了23条执行信息。此外，佳兆业还面临着多条限制消费令、失信被执行人和1620条司法案件的困扰。这些困境对公司的日常运营和声誉造成了严重影响。然而，即便在如此艰难的环境下，佳兆业依然没有放弃希望。财报数据显示，2023年公司营业收入达到261.6亿元，同比增长3%，全方位整合资源持续盘活核心资产，走出一条“民营房企+AMC+地产国企”发展新路径。佳兆业在2024年预计交房2.1万套，展现了其在“保交楼”任务中的积极努力和社会责任感虽然亏损额较2022年增加了51.4%，达到197.016亿元，但公司仍在努力寻求出路。与此同时，佳兆业集团及其合营企业和联营公司的合约销售额同比减少了4.9%，至约178.36亿元。尽管面临挑战，佳兆业在境外债务管理方面展现出了积极的态度。集团表示，将继续与债权人保持沟通，积极寻求全面解决方案。事实上，佳兆业的债务重组计划早在两年前就已启动。2023年10月，经过两年的努力，佳兆业终于交出了一份初步的境外债务重组方案。根据公告，公司已就123亿美元的境外债务制定了初步指示性重组方案，并得到了超过35%的债权人的支持。这一进展来之不易，也为后续的重组工作奠定了坚实基础。
重组方案的内容详实且富有创新性。首先，佳兆业计划将一部分现有债务转换为集团股份，通过降杠杆的方式减轻公司负担。其次，剩余债务将被兑换为新的以美元计价的公开票据，以便更好地平衡债务结构和偿债能力。最后，佳兆业集团资产（包括一系列优质旧改项目）的处置所得款项净额将作为新票据偿还的资金来源。这一系列举措旨在确保重组方案的公平性和可行性。为了支持重组方案的实施，佳兆业集团还基于市场理想状态对未来10年的现金流进行了预测。根据预测，土地储备开发项目和未转化为土地储备的旧改项目将产生750亿元至900亿元的现金流；处置投资物业及持有型物业将带来60亿元至70亿元的现金流；而物业管理、酒店管理在内其他业务部门也将贡献10亿元至20亿元的净收入。这些预测数据为重组方案提供了有力的支撑。尽管佳兆业对重组方案充满信心，但在实际操作中仍面临诸多挑战。首先，尽管初步重组方案得到了部分债权人的支持，但与债权人小组的最终协议尚未达成。在重组方案初步拟定之时，佳兆业在境外还面临投资人的清盘呈请，这无疑增加了重组的难度。据当时公告，布洛德峰投资顾问向香港高等法院提出清盘呈请，主要原因是佳兆业集团全资附属公司未偿还发行债券，涉及本金1.7亿元。不过，佳兆业集团对此表示极力反对，并寻求法律措施坚决反对呈请。此后，清盘呈请的聆讯时间被多次延期，5月27日，佳兆业集团控股有限公司发布清盘呈请聆讯延期公告称，呈请（经修订）的聆讯已进一步延后至2024年6月24日，这也为佳兆业争取了更多的时间来推进债务重组。此外，资金缺口也是佳兆业需要面对的一大难题。根据预测，未来10年佳兆业可产生的现金流总额在820亿元至990亿元之间。然而，在偿还完境内债务后，剩余资金用于偿还境外债务的情况下，仍存在144亿元至299亿元的资金缺口。这意味着佳兆业需要进一步筹集资金或调整重组方案来填补这一缺口。尽管困难重重，但佳兆业并未放弃努力。郭英成的回归无疑为公司的债务重组注入了新的动力。他的行动表明了他对佳兆业的信心和承诺，也为业界带来了积极的信号。未来，佳兆业将继续与债权人保持密切沟通，积极推动重组方案的落地实施。同时，公司也将寻求更多合作伙伴的支持和帮助，共同应对当前的困境。
值得一提的是，佳兆业在困境中展现出的坚韧和创新精神值得敬佩。作为地产界的“不死鸟”，佳兆业曾多次在逆境中崛起。此次郭英成的回归和债务重组计划的推出，再次展现了公司的顽强生命力。我们有理由相信，在郭英成的带领下，佳兆业有望走出困境，迎来新的发展机遇。当然，佳兆业的债务重组之路仍充满未知和挑战。但正如业界所期待的那样，郭英成的归来或许能为佳兆业带来新的希望和转机。在未来的日子里，让我们共同关注佳兆业的发展动态，期待它能够早日走出困境，重振旗鼓。
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